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2H25数据中心供电协议政策有望明确🍈🤍👚，看好数据中心溢价协议年内落地💯🍎👗👢👝，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利💔、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🤍，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议👚🥔。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛💟👙🩰、价格接受能力强🍑😠🍏👅，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业(ye)盈(ying)利(li)产生制(zhi)约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期(qi)，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走(zou)扩，已连续32个月处于(yu)负值区间。PPI持(chi)续低迷，除了油价(jia)下行的输入性(xing)影响外，国(guo)内有效需求(qiu)不足、部分行业(ye)产能过剩也是重要原因。提振物价(jia)的关键在于“扩(kuo)大有效(xiao)需求，畅通供需循环(huan)，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保(bao)”等各项政策(ce)协同形成合力。历史经验显示，PPI与(yu)A股非金融企业盈利增速(su)呈正相关，物价中(zhong)枢(shu)重回上行还需政策(ce)进一步(bu)落地显效(xiao)。

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三是卫星、医疗、互联网、消费、红利等主题ETF。华夏、华宝、国泰和永(yong)赢基金，二季度以来均(jun)发行过医(yi)药主题ETF，分别(bie)为华夏上证科创板生物医药ETF、华宝中(zhong)证制药(yao)ETF、国泰创业板医药(yao)卫生ETF和中(zhong)证港股通医疗主题ETF。红利(li)产(chan)品方面，华宝基金和易方达基金发行的(de)分别是(shi)标普港股通低波红利ETF和中证红利价值ETF，长城基金旗下首只ETF同样为红利主题产品，为长城中证红利低波动100ETF。

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1、“固收(shou)+”产品成为中欧基金(jin)的另一增长极，一季度规模增量达到177亿元。中(zhong)欧基金也是今年一季度“固收(shou)+”产品规模增长最快的机构。据中欧基金介绍，公司打造了(le)“固收+”等“稳”策略产品(pin)线，致力于为投资者提供(gong)更稳、更好的持有体验。同时，在每一(yi)大类的风(feng)险收益特征下(xia)，公司也提供了不(bu)同差异化策略的产品，以进一步满足不同细分客户对于不同策略偏好的(de)需(xu)求。比如，中欧丰利以“固收+港股策略”为特色，中欧磐(pan)固(gu)以“固收+ETF策(ce)略”为特色，而中(zhong)欧汇利则以“固收+红(hong)利和价值策略”为(wei)特色。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强(qiang)军，军强方能国安”！华福证(zheng)券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工(gong)板块或已进入击球区间。华泰证券也指出(chu)，国防军工行业有望迎来新一轮高(gao)景气周期。