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战(zhan)略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面(mian)，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和(he)2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不(bu)明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是(shi)2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购(gou)。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是(shi)盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始(shi)盈利快速(su)上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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