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付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全球，主要有三方面(mian)原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基(ji)本面与估值(zhi)“双击”；二(er)是港股大权重分红资产估值修复(fu)，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快(kuai)速收(shou)敛(lian)；三是(shi)流动性充(chong)裕(yu)，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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行业层面🤬，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍒🎒🍑，半导体、光学光电子👝👝🧅、消费电子🩰😈🤍🥭🧄、运营商💕🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒；2）中游制造领域👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👙；3）消费服务领域🤬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅，有望延续两位数增长🥒🍄💌👜💕，其中饮料乳品🍏🥿🌽💞🥬、农副产品🧅🥿🍊🍋、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍏🍑👙🍓、农化制品💞🍄🥕🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💛💓，中报业绩有望边际改善👜💗。

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展望后市💞👠🍍👜，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点👞💕，且不排除会挑战3509点上方💓😠，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🧅💗🩰，作为本轮行情的“棋眼”🍋🍄😠🥬💓，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥒👄；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下💟，军工🍅😠💔🍌、计算机👿🩲🥻👅、传媒、电子👅😈👿🍎🥬、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会😡👜。配置方面💕，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💔🍇🍈。

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力劲科技发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，收入58.25亿港元，下半财年环比显著提升24.5%；毛利15.97亿港元，同比增加0.56%🧅👡；股东应占溢利3.5亿港元；每股基本盈利25.7港仙；拟派发末期股息每股4.5港仙。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，華(huá)山醫(yī)院正在開(kāi)展全毬(qiú)首箇(gè)腦(nǎo)(nao)機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)隊(duì)列研究。這(zhè)昰(shi)一項(xiàng)全國(guó)多中心臨牀(chuang)研究(jiu)，通過(guò)入組一批做過腦機接口植入(ru)手術(shù)的患者，科學(xué)評(píng)估這種(zhong)新療(liáo)灋(fǎ)的有傚(xiào)性(xing)、安全(quan)性等問(wèn)(wen)題(tí)。

2、近几年来🧅👙，公司处于持续亏损状态👛🥿🍒。招股书显示🥑🍎，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿👿💕、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿🩱💖👠🥾、2.65亿、3.78亿元人民币🥾🤬🥒。公司解释称，亏损主要源于研发投入👘、原材料及零部件采购成本所致💋🥑🩱。