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何(he)傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部(bu)署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥑🩰。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🌽👝💛，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😈👄👡，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👢💌🤍，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😈。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍆。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💔💘👅👚，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥻😠🍇，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👞🩰。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💖🥕💗，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍒。

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1、1）中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好，但(dan)影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升(sheng)能(neng)源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情(qing)绪上的(de)短期冲击(ji)，影响A股(gu)的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈(tan)判利好预期下(xia)，本周沪(hu)深300风(feng)险溢价一度回落(luo)至6.1%附近，为今年4月(yue)以来的最低水(shui)平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步(bu)下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看(kan)，前期活(huo)跃的新(xin)消(xiao)费、创新(xin)药(yao)等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止(zhi)盈需求。

2、1．在全球主要股票市场中，中国是市场集中度最低的国家——前十大公司（包括国企）占整个市场市值的17%👙👅🥑🍓，而美国为33%👞🥦，新兴市场（除中国外）为30%🍋👝。