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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息(xi)交换的技术。该技(ji)术在医疗、康复等领域的应(ying)用(yong)备受瞩(zhu)目。目前，上海在全国率先开展脑机接口(kou)关键技术的系统性布局，打(da)通优质科研资源(yuan)、临床机(ji)构等上下游，培育产学(xue)研医深度(du)融合的创(chuang)新生态。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%🍇，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学🍌、腾景科技👞🥝、清越科技🩰🍋、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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政策端短期关(guan)注投资和地产领域增(zeng)量政策，消费补贴加码(ma)概率较低。主管部门明确将在(zai)7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实(shi)到每个(ge)月、每周的国补资(zi)金使用计划(hua)，基本说明全年就按3000亿平滑安(an)排。

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1、结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供(gong)不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比(bi)趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升(sheng)与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化(hua)加速落地，信创与(yu)国产替代加速(su)，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预(yu)期。

2、盈利方面👗，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍌，TMT逆势改善👚🍊，资源品👘🍆🍆💓💝、必需消费、中游设备保持正增👠👜🍆。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💯👄💔，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄💕，半导体💟、光学光电子🍆、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄🩰💓🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👛，业绩有望改善；2）中游制造领域🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆，如汽车👿、光伏、自动化设备等🍈；3）消费服务领域🥬，受益于扩消费政策提振🍈🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒🥝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥔😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝👿🥔🤬；此外贵金属👞🍎😈、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔🥝，中报业绩有望边际改善。