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何杰表(biao)示，综合改革“2.0”的(de)蓝图已经绘就，关键在(zai)于抓(zhua)好落地落(luo)实。许多改革仍属于(yu)框架性、方向性的部署(shu)，需要结合(he)实(shi)践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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经过数月的(de)等待，投(tou)资者可能很快就会从电(dian)动汽车制造商特斯(si)拉（TSLA）获得关键更新。首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）最近在社交媒体上发(fa)帖称，该(gai)公司最早可能于 6 月(yue) 22 日（周(zhou)日(ri)）在(zai)得克萨斯州奥斯汀推出机器人出租(zu)车服务。“我(wo)们对安全极度谨慎，因此日期可能会变动，” 马(ma)斯克写道。

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美国钢铁(tie)：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改(gai)善，核心驱动因素(su)为钢铁价格上升(sheng)以及成本(ben)节降措施逐步落地。然而，我们观察(cha)到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发(fa)布了(le)自2024年7月以(yi)来的首(shou)份降价函，宣布热轧卷价格下降20美(mei)元，随后又陆续(xu)发布三份降价函，或反(fan)映下游(you)服务中心和贸易商对高(gao)价热轧卷接(jie)受度有限，市(shi)场情绪(xu)趋于谨慎。我们认为，在(zai)当前关税政(zheng)策(ce)背景下，美(mei)国钢铁产(chan)业或受益于(yu)进口钢铁(tie)量(liang)减少、美国本土产能利用率或有(you)一定改善(shan)，但(dan)整(zheng)体宏观环境(jing)的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢(gang)行(xing)业的需求(qiu)释放或受一(yi)定抑制，我们对2H25美国钢铁行(xing)业的展望维持偏中(zhong)性判断。

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据估计(ji)，中国占波(bo)音现有积压订(ding)单的10%。由于中美在关(guan)税问题上发生(sheng)冲突，中国暂停接收(shou)波音新(xin)飞(fei)机。不过，Ortberg在5月的投资者会议(yi)上(shang)表示，预计6月将恢复交付。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券(quan)认为，近期国内政(zheng)策仍积极发力(li)，预计后(hou)续政策仍将(jiang)持续落(luo)地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是(shi)近期国内政策的重(zhong)点，未(wei)来有望持续迎(ying)来政(zheng)策催化，此外(wai)，消费行业业(ye)绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行(xing)业。

2、翻开石头科技最新财报，一组数据折射出深层次危机：2024年营收119.45亿元🧄，同比增长38.03%🍉，但归母净利润却逆势下滑3.64%至19.77亿元；2025年一季度营收增速冲上86.22%😈🩲🍌，净利润却暴跌32.92%**。这种“增量不增利”的背离💖💖😈🍈，在毛利率变化上找到答案——2024年主营业务毛利率从53.93%骤降至50.14%😻，净利率更是蒸发7.15个百分点。