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尽管就业(ye)增长放缓，失业率仍连续三(san)个月保持稳定，部分原因是移民数量急剧下降也降低(di)了(le)劳(lao)动力供应。失业率(lv)保持稳定的时(shi)间越长，美联储(chu)就能越长(zhang)时间维持利率不(bu)变，以防范潜在的通胀上升。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩳💔，受价格下行的影响较小🤍🍅👞💛。近两年来港股业绩增速显著强于A股💛👅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍎👡，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🤍👿🥿，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍇🤬💕，从剔除金融的净利润占比来看💞，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧅💕💕🧡、煤炭6%）🍎，消费（食饮8%🥭👡🍏、医药6%），制造业（汽车5%👙、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💌🍈，进而影响盈利表现。相比之下🍇，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥾🩱👘、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🎒👜💘，包括腾讯🍊🩰、网易💋、美团等互联网巨头🥬👛💋，消费👙🥕👜🎒、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍉💞🥾🩱。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🩱，因此对价格更敏感🥔👜🎒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👗😈🥕👙，典型如16Q4-19Q4💟💓，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍆👡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩳🍌👘💌💝，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、据统计，6月15日，暂无A股上市公司披露增持情况🍑🍎🍓。包括恒瑞医药🌽🍌、山东章鼓、德恩精工🥒💓🍆、翔丰华🍇、果麦文化、国茂股份🥻、宝利国际、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况。

2、拆分营收结构(gou)来看，五大产品（养(yang)老金、职业年金、企业年金、商业(ye)养老(lao)金及养老保障产品）的管理(li)费收入、与投资端(duan)相(xiang)关的投资收益及(ji)公允价值变动收益、利息收(shou)入(ru)，是影响人保养老业绩波动起(qi)伏的重(zhong)要(yao)“推手”。其中，由于专做年金(jin)业务，管理费收入也就成为人保养老的重要(yao)收入来源。