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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心(xin)资产(chan)行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势(shi)，AH溢价指数(shu)从20/10高点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设(she)备领(ling)涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大(da)。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对(dui)港股冲(chong)击(ji)更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来💗🧅🍓💞💗，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点。

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2、由于市场担忧特朗普的关税政策，美元兑日元和瑞郎上周仍下跌🍍🥿🍏💟。美元兑日元下跌近1%，创下自5月中旬以来的最大单周跌幅🥬😻🧄。美元兑瑞郎连续第二周下跌。