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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列(lie)对伊朗核设(she)施发动空袭，导致国际油价(jia)直线(xian)拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中(zhong)涨超5%，创下近三个月来最(zui)大单日盘中(zhong)涨幅(fu)。这一突发事件导致全球金融市场剧烈(lie)震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍(bian)认为，此(ci)次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全(quan)球能源市场的长期格局(ju)，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为(wei)焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油(you)价(jia)可能突(tu)破100美元/桶的心(xin)理关口。

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这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向(xiang)的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后(hou)续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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标(biao)普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标(biao)中均(jun)被认定为价格过高。但(dan)美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为，这是当前这(zhe)一高质量、以科技股为主(zhu)的指数的一个特点，而非缺陷。她(ta)认为，当前的指数具有更高的质量、更低的(de)杠杆率(lv)、更低(di)的盈利波动性以及更高的利润率(lv)。这些结构性(xing)的改进使得回归(gui)到历史估值标准这一预期变(bian)得不切实际(ji)。

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广(guang)东省住房政策研究中心首席(xi)研究员李(li)宇(yu)嘉指出，对已供应土地、在建项目进行(xing)摸底，是进一步优化已出台政策的关键一步。通过摸底，可以了解在(zai)土地供应、开发报建、销售、交付等各个环节，还存在哪些制约政(zheng)策效果(guo)的堵点，从而找到政策的优化方向和路径。

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1、5月底以來(lái)，我們(men)反復(fù)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)正逐步成爲市場癒(yù)(yu)髮(fà)鮮(xiān)明的主(zhu)線。

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