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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌(die)的行情中收敛(lian)有(you)两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经(jing)济下行压力加大(da)，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲(chong)击更大，23年恒(heng)生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指(zhi)数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美(mei)联储不断推迟降息时(shi)间(jian)，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来(lai)看，美元短期走(zou)强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这(zhe)意味着美国公(gong)共(gong)债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能(neng)出现美债(zhai)大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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维持(chi)年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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