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2025-08-16 03:16:32 作者：刘佳旺

6月(yue)29日晚，德固特（300950）公(gong)告称，公(gong)司拟通(tong)过发行股(gu)份及支付现(xian)金方式购买浩鲸云(yun)计算科(ke)技股份有限公司（以下简称(cheng)“浩鲸科技”）控制权，并同(tong)步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不(bu)会导致公司实际控制人变更。

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在本月底结束的(de) 2024-2025 财年，澳大利亚大(da)宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年(nian)的(de) 4150 亿澳元。

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7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有(you)朢延(yan)續(xù)淨流(liu)入。6月央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤(zong)資金(jin)淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好有所(suo)改善，螎(rong)資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎(rong)資槼糢持平前(qian)期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延(yan)續(xu)淨流入。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年👝💞🍍🥝，-7.27%🍏；2022年👙👿，-8.78%💝🍌🧄🍋；2021年🩳，-4.41%🩳🥭🥥；2020年👜🍓🥾👙👠，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🧅🥦。从基本面的角度来看🥝🍒🥝，财政指数的发力和消费的韧性👄💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾，使得即将到来的中报业绩期🍉🧅🧡🧄，在科技👅🥔💝、消费🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥦🥝👡，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿🍇🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🍅🍑🥭，类似现象在2020年也出现过🍒🍉🧡👡，我们称之为牛市阶段II🍅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛，7月科技风格占优的可能性较大💟🥔。

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