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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业(ye)，如当前盈利仍具有(you)上调空间、基本面突出、受惠(hui)于政策的行业，包括科技领(ling)域(yu)的半导体、互联网、软件服务(wu)以及(ji)AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮(yin)茶饮、美(mei)妆、电动车等，关注医药(yao)中的创(chuang)新药出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率环境(jing)下，保险、养老金等对高息资产需求(qiu)持续(xu)上升的潜在机(ji)会。

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新(xin)藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)(wei)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)(dan)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)(qu)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新(xin)增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰(shi)反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)(guo)。

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截至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿元，融资(zi)余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融券平均担(dan)保比例(li)回升至273%。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗(qi)科技”)向港交(jiao)所递表招股(gu)书(shu)。龙旗科技是智能(neng)产品(pin)和服(fu)务提供商，为客户提**品研究、涉及(ji)、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产(chan))出(chu)货量计，龙旗(qi)科技是全球第二(er)大的消费电子ODM厂商(shang)。2022-2024年龙旗科技(ji)营收分别是293.43亿元(yuan)、271.85亿(yi)元(yuan)和463.82亿元(yuan)，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿(yi)元和5.65亿(yi)元。

2、顺便说(shuo)下，投资很有趣的地方就是，你能看懂的东西就已经(jing)能让你(ni)足够忙和得到足够回报了。另外，要想搞懂自己不擅长的东西往往(wang)没(mei)有那么容易，同样的机会成本（时间）在自己(ji)明白的圈子里往往有大得多的回报。（2011-03-04）