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穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短(duan)傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)(lian)條(tiáo)的宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈(lian)條的風險。可能昰(shi)美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。

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美元走势面临双向压力🍒💕🩲。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧，可能削弱美元作为储备货币的吸引力🥒🍎🍆；但若中东局势升级推动避险需求，美元或将意外走强🍇👝。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避险🍅。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间。

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成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🎒🌽，全天成交56.2亿元跃居A股第4👿！中无人机亦大涨11.25%👢，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%👞💔。

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“如果存在强制赎回权，可能形成或然隐性负债，所以IPO前(qian)必须清除(chu)这(zhe)些潜在不(bu)确定性风险。而投资者终止赎(shu)回也是因为IPO会带来收益，无须再用赎回权(quan)保(bao)障(zhang)自己的利益。”香颂资本董事沈(shen)萌表示。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥔，价格低位运行的背景下💔，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💕👗💝👛🤬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👜👘，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👠💞，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👅💗🥒、公路💓🥬💗；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧡🥑🍉🥕；预期走出底部🩰🍏🍆🍌，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍄💟，自由现金流释放加速的电信运营商🩱🍍🩰。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👗🍑，小盘成长行情或将进一步加强👢👢👠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💯👜🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍄👡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍓💟🌽，包括电子（算力🤍、半导体设备🍌🍑👘👜🍏、芯片）🍎💗、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存(cun)不(bu)確(què)定性。本(ben)輪(lún)地(di)産(chan)下行週期已(yi)經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍(reng)昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能(neng)否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)(cha)。