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对市场而言，恒指过(guo)去一个月(yue)一直(zhi)处于我们(men)给出(chu)的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高(gao)点相当，因(yin)此想(xiang)要进(jin)一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港(gang)金管局在港币触及7.85的(de)弱方保证后已(yi)开(kai)始边际(ji)收紧流动性，后续还有关税与政(zheng)策等不确(que)定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费(fei)和创新药抱团也非常明显(xian)。这一背景下，短期流动性边(bian)际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后(hou)，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切(qie)换到稳(wen)健分红，③预期较年初已(yi)明显降温的AI互联网，等待(dai)后续时机。如果出现较**动，反(fan)而可(ke)以更为积极地(di)介(jie)入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行💖，库存区域间分配也相对不均👄🥑💔，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🍇👿💞，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🩱🥬😈。

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这种不确定性(xing)的一个迹象是，包括通(tong)用汽车（GM）、美国航(hang)空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内(nei)的(de)多(duo)家知名企业，在(zai)刚刚过去(qu)的财报(bao)季撤回了(le)业绩指(zhi)引，理由是对全球贸(mao)易的担忧。虽然(ran)这加剧了市场的不确(que)定性，但(dan)也降低了预期，为今年下半(ban)年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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2、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会😻，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。