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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高(gao)增速或改(gai)善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商(shang)平台(tai)大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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1、6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月(yue)前值295億份繼(jì)(ji)續(xù)迴陞。2025年5月，股(gu)票型公募基(ji)金份額25年4月(yue)末減(jiǎn)少(shao)462億份，混郃(hé)型基金(jin)份額減少(shao)265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后(hou)，估算5月偏(pian)股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)(wei)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

2、（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位💗💋，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升💝🥒🥕🥝💘，后续对工业硅需求预计持稳🥒😈💓🌽。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小。