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3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配💋🩳。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港🧄🧄🥔。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降💘，累库速度减慢。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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2💖🥑、上半年，蛋鸡存栏延续增加👜🥿，受到来自供给端的利空影响🥑😻，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势💌💋💛👗。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤🥔👞，较年初跌1.71元/斤😡🍄，跌幅38%💔🩰🍌👗。其中🩱🍍，2月底，受到学校开学前的备货需求提振🥒💗👿👝，鸡蛋现货价格阶段性反弹😡👅💝🥭，随后再度回落🍑。4月初，受到来自饲料成本增加的影响🍉，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹🥝🌽🍊💔。4月底，供给压力继续对蛋价施压🧅，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限💌，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下👡🍋💕，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的🥿🤍，加速提升的方向包括AI硬件及应用🍉👙，人形机器人，固态电池🤍🎒🍏🤍🌽，信创半导体国产化，可控核聚变💋，军贸出海🍈，新消费👢👡，创新药。

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1、开源证券的上市规划由来已(yi)久(jiu)。早(zao)在(zai)公司2018年从(cong)新三(san)板摘牌后，就(jiu)被传出(chu)要冲(chong)刺A股(gu)IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍍🍑🥕，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👝，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🌽👞💌🍏。