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我们认为(wei)长期而言，日本存在人口减少与(yu)老(lao)龄(ling)化的挑战，本土消(xiao)费体量有限，能够成功出海的企业(ye)是天花板更高的企业(ye)。但(dan)短期来看(kan)，关税政策下出口型企业有更高的(de)不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到(dao)负面影(ying)响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需(xu)收入占比并非决定性因素，海外占比高(gao)但基(ji)本面坚韧的企业依旧有(you)投资机会。内需型企业中，能够适(shi)应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进(jin)行(xing)成本控制的(de)企业或有更好的表现。

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成份股方面(mian)，白酒、啤酒(jiu)等酒(jiu)类个股跌幅(fu)居前(qian)。截(jie)至收(shou)盘，金徽酒(jiu)、燕京啤酒双双(shuang)跌超5%，古井(jing)贡酒、今世缘跌超(chao)4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性；超大槼(guī)糢(mó)雲(yún)廠(chǎng)商資本開(kāi)支不及預(yù)期；競(jìng)爭加劇(jù)導(dǎo)緻大客戶(hù)流失風(feng)險(xian)；AIDC以太網(wǎng)滲(shèn)透率不及預(yu)期。

2、英国央行将于周四伦敦时间中午宣布利率决议，此前一天将公布英国通胀数据。尽管有迹象表明英国增税和美国关税正在拖累经济并导致裁员，但市场普遍预期投票结果将维持政策利率在 4.25% 不变🍍🍑。