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上周(zhou)五市场收盘时，交易定价显示美联储9月降息的概率约为80%，而年底前(qian)累计降(jiang)息幅度不足50个基点的预期已被充分消化。因地缘政(zheng)治紧张(zhang)局势(shi)升级推动油价飙升，上周美(mei)债市场(chang)的涨(zhang)势在周五有所(suo)缓(huan)和。

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1）中东地缘(yuan)局势扰动风险偏好，但影响A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对国内而言更多是情(qing)绪上的短期冲击，影响A股的核(he)心因素还是(shi)自身结构(gou)问题。从风险溢价来看，在中美(mei)谈判利(li)好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关(guan)税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政(zheng)策的(de)持续发力；结构上来看，前期活跃(yue)的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获(huo)利盘存在止盈需求。

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“他们没有研究过，但不妨碍股价涨(zhang)。只要公司敢主动说有创新，股价(jia)就有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了(le)。”该人士直言，现在(zai)创(chuang)新药板块的(de)大市(shi)值公司(si)没怎么涨，但有些小(xiao)市值、靠一两个创(chuang)新(xin)品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些。

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1、今年漲(zhǎng)(zhang)幅明顯(xiǎn)(xian)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消(xiao)費(fèi)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)具有(you)典(dian)型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后(hou)續(xù)有(you)朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)(jing)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊(he)蟄(zhé)伏期，估(gu)值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)(qu)間。上漲邏(luó)輯(jí)(ji)上咊去年具有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)此今(jin)年闆塊的快速上漲(zhang)具(ju)備(bèi)(bei)典型的睏境反轉邏輯，后續行情有朢延(yan)續。

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