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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多(duo)成长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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