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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与(yu)机制层(ceng)面上成功延续了日内瓦共(gong)识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础(chu)。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序(xu)，而非一蹴(cu)而就解决所有分歧。我们认为此次中(zhong)美伦敦会谈的意(yi)义在于恢复(fu)高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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2、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以(yi)延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通(tong)过自由现(xian)金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利(li)推升(sheng)估值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长(zhang)方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。