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4月的贸(mao)易战(zhan)再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一(yi)个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易(yi)，回(hui)头(tou)来看出错率都(dou)很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要(yao)的是高油价(jia)将(jiang)阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比(bi)下跌区间(jian)，带(dai)动全口径(jing)CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给因素飙升，该抑制作(zuo)用势必减(jian)弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带(dai)来的冲突，都可(ke)能会影(ying)响到(dao)减(jian)税法案的推(tui)进，同时(shi)也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度(du)看问题(ti)，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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