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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展🥒🍆，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖🥻🥒，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🍊👄💗，带动美股石油板块大涨🥿🍇。

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展望后市，中信证券指出，中东冲突可能成为行情(qing)结(jie)构转变的诱因。从策略层面来看，此类地缘(yuan)问题的预测难度极大，商品市场可能会有(you)应激(ji)性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很(hen)难成为主导市(shi)场的主要变(bian)量。建(jian)议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时(shi)警(jing)惕微盘风格的波动。

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政策面(mian)上(shang)，从2018年开启“4+7”集采到去(qu)年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研(yan)发资金需求大、周(zhou)期长(zhang)、失败(bai)率高，每年的医保谈判(pan)虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能(neng)力也面临挑战。此外，很多(duo)靶点的同类药(yao)物“内卷”严重，一些创新(xin)药企拿不到很好的回报。

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吃喝(he)板块近期持续回调(diao)，但于当(dang)前位置或不必过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著提高，促消费、扩(kuo)内需相关政策持续(xu)推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然(ran)政策效果传导需要时间(jian)，消费场(chang)景(jing)受限导致行业短期(qi)仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已过(guo)去，板块中长(zhang)期配置机(ji)会逐步到来。另一(yi)方面，经过前期的调(diao)整，食品饮料行业估值已处(chu)于近十年较低位置，叠加行业龙(long)头公司(si)相对较(jiao)稳健的盈利能力(li)，资金对行业的(de)中长(zhang)期配置偏好或逐步提升。

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1、日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变👢🍊😡💌🥝。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点😠🍄💝。日本财政部下周将与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏💌💯。

2、場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午后急(ji)速衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增(zeng)159%！場內全天溢價(jià)(jia)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)(mai)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。