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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈(ying)利(li)方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服务(wu)和信息(xi)技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数(shu)工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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