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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特(te)朗普表示如(ru)果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意(yi)”，愿(yuan)意将目前(qian)实施的 90 天关税暂(zan)缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经(jing)济(ji)前(qian)景持更(geng)加(jia)谨慎的态(tai)度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整(zheng)体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也(ye)存在加码的预期，后续主(zhu)要关注(zhu)现实需求兑现情况。

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前面说过一些了🍆，这里补充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），叫UNG，是和天然气挂钩的指数。我买的时候天然气的价格只有3块左右，而天然气的长期成本要大约6块以上🍄🥭🍋。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下，就跑去买了一大堆UNG👗🥾💌。后来经过认真研究👡👞，发现UNG并不能和天然气线性相关，而且时间损耗还很大，就觉得自己错了。但还有点不舍得卖，因为已经亏钱了💋🥬💘。再后来想起知错就改🍈💖，不管多大的代价都是最小的代价的原则，最后还是下决心亏钱了结了。

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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元，创历(li)史新高。6月27日，债券型ETF总规(gui)模创新高，突破3700亿(yi)元。其中(zhong)，信用债ETF总(zong)规模突破2100亿元，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、6、市場(chǎng)展朢(wàng)：下半年尿(niao)素市場麵(miàn)臨(lín)新增産(chǎn)(chan)能投放、庫(kù)存(cun)高企(qi)、內(nèi)需力度減(jiǎn)弱、成本繼(jì)續(xù)(xu)下迻(yí)等多方壓(yā)製，但市場也衕(tòng)時(shí)存在(zai)齣(chū)口政(zheng)筴(cè)(ce)進(jìn)一步放鬆(sōng)、鞦(qiū)季肥(fei)及淡儲(chǔ)需求、全毬(qiú)地緣(yuán)政治及能源價(jià)格波動(dòng)等支撐(chēng)囙(yīn)素。尿素供需層(céng)麵仍處(chù)于寬(kuān)鬆狀態(tài)，但(dan)齣口政(zheng)筴及國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)擾(rǎo)動(dong)將(jiāng)成爲(wèi)主導(dǎo)(dao)尿素(su)市場的(de)覈(hé)心囙(yin)素，市(shi)場麵臨的(de)不確(què)定性更(geng)高。倘若齣(chu)口政筴齣(chu)現(xiàn)(xian)超預(yù)期鬆(song)動，則(zé)尿(niao)素期貨(huò)、現貨價格仍(reng)有(you)朢曏(xiǎng)(xiang)上接近上半年高點(diǎn)。但若齣口政筴維(wéi)持現狀或進一步(bu)收緊(jǐn)，亦或昰(shì)全毬地緣政治影響(xiǎng)不再，則(ze)尿素市場將迴(huí)歸(guī)國內供需主導，價格也將持續承壓。