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具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换(huan)新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增(zeng)长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下(xia)降，出口敞(chang)口(kou)风险较小，外需维持韧性(xing)增(zeng)长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能(neng)源替代等，销(xiao)量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量(liang)持续改善，下游需求(qiu)旺盛(sheng)，产能延(yan)续(xu)去(qu)化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化(hua)改(gai)造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯(si)拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延(yan)续较快增长。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍉🧡🥻🥝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍄🍆🌽🍆。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👄，TMT逆势改善，资源品🩳🥕🥻👅🥔、必需消费💟、中游设备保持正增🥔🍓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🎒🥑。结合工业企业盈利👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻👘💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍄，半导体、光学光电子💖🌽💋🩲、消费电子👜🥻🥒🤍、运营商🥑🍎👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔👚🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💓；3）消费服务领域🍉🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👝👝、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🍑💗；此外贵金属👿🍒👘🤍、燃气、电力、农化制品🤬🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄🤍🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促💖🥦🤍👛🍑、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🥬🍇🎒。从社零表现来看，粮油食品💔🍅、家电、家具🧡👘🥻🍏、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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2、今年以来👠🍓，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩰，今年进一步攀升至5%🍆💯。市场上的赚钱效应在不断积累🥒🩰。量化私募🍅👅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😡。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💋。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👗，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍇🍈👙，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🥑💖，这种情况发生的概率越来越高😻👞，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👗，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。