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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵(mian)積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的(de)比例衡量(liang)，第一輪行情(qing)聚焦(jiao)于(yu)算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn)(jin) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動(dong)，超額收益行業比(bi)例超(chao) 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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我们认为下半年😠🩲，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下🍋💘🩲🍏，我们认为美国陷入衰退的风险不大👢🥭🥒，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国🥦🌽，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）👜😡，同时还有基数效应的影响🍓😈🩰，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正🎒。但是需要注意的是🌽🥔👠，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面👙，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🍇🍊。

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