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本次伦敦谈判达(da)成(cheng)“框架协(xie)议”，延续日内(nei)瓦共(gong)识，但关税等细节谈判进度或(huo)低于(yu)市场(chang)预(yu)期。中美(mei)双方(fang)在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦(wa)共识的(de)协议框架(jia)，为未来进一步(bu)磋商(shang)提供了结构性(xing)基(ji)础。结合中美两方发布的信息，该(gai)协议主要包(bao)括以下协同措施：美国将考虑在协议(yi)框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件(jian)等领域；相应的，中国将在稀(xi)土出口上适度(du)放(fang)宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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6月16日，短劇(jù)《麒麐(lín)送子，天降喜福》囙(yīn)(yin)“1胎99子”的離(lí)譜(pǔ)情節(jié)引髮(fà)(fa)熱(rè)議(yì)，登上熱蒐(sōu)。劇中女主意外懷(huái)上 “龍(lóng)種”，臨(lín)盆時(shí)遇“天降祥瑞”，爲(wèi)皇上誕(dàn)下99箇(gè)(ge)兒(ér)子，還(hái)(hai)齣(chū)現(xiàn)把孩子摞起來(lái)，進(jìn)宮(gōng)麵(miàn)聖(shèng)的獵(liè)奇畫(huà)麵。有觀(guān)(guan)衆在網(wǎng)上(shang)吐(tu)槽，“短(duan)劇已經(jīng)(jing)沉浸在(zai)自己的(de)世界裏(lǐ)，不知天地(di)爲何物了”。

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据中国证券报记者统计，2025年一季度👅🍒💝，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元💯，同比增长近8%；合计实现净利润约11亿元🩱👢，同比增长约23%🤍。

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严跃进提到，“另外需要注意一个表述(shu)的差异，此次是指‘老旧电梯’的更新，而非老旧小区的加装电梯，这也对电梯等行业会带来非常直(zhi)接的利好。”

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来💕💛，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善😈，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🥕，则经济回升动力将明显减弱。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权(quan)重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短(duan)期市场节奏(zou)可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。