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短期事件引发的下跌或为投资者提供(gong)布局机会，情绪修复后，内(nei)因仍是决定市场(chang)走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运(yun)行，具备(bei)产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成(cheng)长板块成为有望是支(zhi)撑行情(qing)的结构性亮(liang)点。具体配置上，除TMT之外，也可重(zhong)视军工、创新药等板块的(de)配置机会。

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1、供给端，第1号(hao)台风“蝴蝶”在海南岛东南部沿海地区登陆，造成海南产区雨(yu)水(shui)增加，割胶工作受限。西双版纳产区仍受阶段性降雨扰动，原料产出不畅(chang)。泰国主产区受降(jiang)雨扰动，影响割(ge)胶作业，原料量少，支撑收购价格重心(xin)小幅反弹。未来一周云南降雨仍将(jiang)持续，海南降雨(yu)有所缓解。短期(qi)原料上量偏慢。2025年6月(yue)11日，中国宣布将落实对(dui)53个非洲建交国实施100%税目产品零关(guan)税举措，其中包含科特(te)迪(di)瓦、尼日利(li)亚、喀麦隆、加纳、几内亚(ya)。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍊🩰🩱，A股消费+制造+周期👄🧅👡🥔，港股更偏科技互联网🩳💘💓，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🍓，港股较A股更便宜。3🩱💯🍒、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高💗🍎🥔。美国债务风险扰动🥦🍉👅，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍊🩰，港股凭借低估值、业绩改善😠😈🥾🎒、更为便捷开放的制度优势👠🍊💋，较A股率先受益。4😡🍄🥕、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元🍏🍋💔😠，去年全年日均净流入仅30亿元🧄🥦。

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1🩲🥔、供应方面：据金联创统计🩳🍅🍊，2025年5月中国炼厂保税低硫船用燃料油产量为95.5万吨，环比下降8.44%，同比下降28.21%🥥🧄💝🩱。随着前期检修炼厂陆续恢复生产，保税低硫船燃产量存小幅增量，预计6月保税低硫船用燃料油产量在100-105万吨💛😈💗。截至6月11日当周🥦💟🩰，新加坡陆上燃料油库存录得2371万桶🥥👜，环比前一周增加113万桶（5.02%）。富查伊拉燃料油库存录得875.2万桶👿👢，环比前一周增加151.4万桶（20.92%）。

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1、在英国的英格兰和威尔士(shi)，有64%的女孩在十五六岁时就通(tong)过考试获得了五项(xiang)英国普通中学教育证书，男孩中只(zhi)有54%的人能做到。随着年级上升(sheng)，男性的劣势更为明显(xian)：年轻女性中有一半(ban)能上大学，而男性中有只有(you)37%。在美国和欧洲的大学(xue)里，情况都差不多：女生人(ren)数大体上要比男生多出三分之(zhi)一。

2、從(cóng)輪(lún)(lun)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)(lai)看，第(di)二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪(lun)行情聚焦于算力(li)咊(hé)人形(xing)機(jī)器人，超(chao)額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二(er)輪超(chao)跌反彈(dàn)中，存(cun)量資金(jin)在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪(lun)動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。