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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、中银理(li)财(cai)成立于2019年7月1日，注册资本100亿元。经营范围(wei)包(bao)括(kuo)面向不特定社会公众公开发(fa)行理财产品，对受(shou)托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资(zi)者非公开发行理财产品，对受(shou)托的投资者财产(chan)进(jin)行投资和管理等。

2、5月，計(jì)(ji)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)(ye)資本開(kai)支的總需求增速(su)衕(tòng)比增速進(jìn)一(yi)步(bu)迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總(zong)需求依然保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月(yue)工業企業收入增速(su)爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看(kan)，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計(ji)半年報(bào)上市公(gong)司收入咊(he)利潤(rùn)增(zeng)速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。