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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👠，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥿😡。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💋💯🥿🍊👿，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👠💌🍇👝、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🧄，关注通胀回归的节奏和幅度🥒，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🌽💛，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👙。

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正确(que)的做法(fa)是避(bi)免 “预先承诺(nuo)”。加州本应先投入少量资金制定经济的方案，再提交立(li)法机构审(shen)批(pi)。若通过(guo)，再好不过；若否决(jue)，也无妨。无(wu)论如何，都不会陷入无底洞(dong) —— 还造不(bu)出火车。

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数据显示，2024年，深(shen)圳国家高新技术(shu)企(qi)业超2.5万家、专(zhuan)精特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发(fa)投入占GDP比重(zhong)达6.46%（仅次于北(bei)京），其中(zhong)企业研发投入占全社会研发投入比(bi)重达94.9%、总量居全国(guo)第(di)一；新能源汽车、人工智能、机器人、电化学储能、低(di)空与空天等(deng)新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量(liang)跃居(ju)全国城市首位。

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2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🥕、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🍎💔🍑、19年）；2👜👚🥥、分化中的收敛，即A股涨🍍👘👛👗、港股跌（21年）👛🍓🍋；3🍎👡👅🍏、下跌中的回落，即A股、港股均跌💌💋，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）💓💟。