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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度🥕，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下💝，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的(de)领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🧅🍎，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🍍😈、石油石化🧄🥔、军工电子、航运港口🩱、美容护理、计算机设备🤬👿、通用设备🍋、通信设备、燃气等相对拥挤👅，而食品加工、房地产、煤炭🥥🥥🥻🍓、基础建设💕、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低😡👿💘🥦。

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