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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的(de)美国零售销(xiao)售数据将明(ming)确强(qiang)劲的消费水平是否持续，而住房建设(she)数据(ju)将提供洞见，揭示建筑(zhu)商是否在追(zhui)赶滞后的库(ku)存水平。随着美国(guo)官员与主要(yao)贸易伙(huo)伴之(zhi)间的谈判继续(xu)进行，投资者将继续关注贸易(yi)动态。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🧡。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💞👢，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😠💋，恒生指数21年全年下跌-14%👙👅👄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍇👜，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💕，此外有色金属、煤炭🧡、化工😡💖、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥭🧄🧄，同样涨幅居前🩱🍉💖，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍉🍈👛，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥻💘，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😻，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🌽，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👡，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👝。此外🍎🤬🍅，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💕🍊👙。

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政策性开发性金融工具🍆😈💯😈🥕，主要通过发行金融债券等方式筹集资金，补充重大项目的资本金需要🍉💞👅💞，具有资金期限长、成本低🥔🍈😡、用途灵活等优势，符合重大基础设施项目融资资金需求规模大、建设周期长、回收期限长等特点，能够有效满足重大项目建设的资本金需要，避免基建资金断档。同时，它能发挥市场化运作优势🩲，撬动更多民间资本参与💞💔🍌👠，提高投资效率。

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1、利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡🥑👙。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右💖😡💝。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场🩰🍊👠🥿。在通胀背景下🍅💝💞，日本财政为最大受益者，边际明显健全👠。

2、春秋旅游副总经理周卫红告诉记者：“暑期我们将推出‘哈萨克斯坦深度游’与‘哈乌双国连线’两个中亚主题旅游产品，中国游客将在乌兹别克斯坦国家抓饭中心品尝特色手抓饭😻🥕💞👙🩳，夜晚去撒马尔罕雷吉斯坦广场观看灯光秀🍑🥕，在撒马尔罕旅游中心体验现代化设施，体验‘一程穿越千年’的沉浸式文化之旅🍓，以全新视角解锁丝路风情。”