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据香港联交所(suo)最(zui)新数据显示，6月26日，郭少(shao)明增持莎莎(sha)国际（00178）200万股，每股作价0.55港(gang)元，总金(jin)额约为110万港元。增持后(hou)最新持(chi)股数目(mu)约(yue)为19.89亿股，持股(gu)比例为64.11%。

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从中长期角(jiao)度，我们建(jian)议以(yi)周(zhou)期为轴，供(gong)需(xu)为锚(mao)。关注新(xin)科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子(zi)、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形(xing)成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较(jiao)为充裕的水平。其中，**部门的融(rong)资对(dui)社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起(qi)到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

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1、事實(shí)雄辯(biàn)證明，“兩(liǎng)箇(gè)確(què)立”昰(shì)新時(shí)代最重大政治(zhi)成菓(guǒ)、最寶(bǎo)貴(guì)歷(lì)史經(jīng)驗(yàn)、最客觀(guān)(guan)實踐(jiàn)結(jié)論(lùn)，昰黨(dǎng)咊(hé)人民應(yīng)對(duì)一切(qie)不確定性的最大確(que)定性(xing)、最大底氣(qì)、最大保證。

2、四、海(hai)关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相(xiang)关法律法规和食品安全(quan)标(biao)准，或日方未能有效履行官方监管责(ze)任(ren)，将及时采(cai)取控制措施，切实保护我国民众的健康安全(quan)。