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尽管美元在周四(si)触及(ji)三年(nian)低点，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已显(xian)示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出👅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥬，分别为23年和24年5-8月👢🍌🍒🌽。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💯👛🧄，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💖，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💖👡，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👘🩰🎒🍌，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👚🩱🍑，美联储不断推迟降息时间💕，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍋👚🍋，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%😻，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🩲🥝🥻，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👿，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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从轮动高度来看🩳🌽😈，第一轮行情的轮动高度更高👠💔。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🍋👅🍆😈🤍；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🍆🥑🥾🍓。

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1、周五（6月13日），受外围局势骤变影响💘，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

2、如(ru)菓(guǒ)(guo)李(li)光燿(yào)(yao)先生今天仍(reng)在世(shi)竝(bìng)重返美國(guó)國會(huì)，我相信(xin)他無(wú)灋(fǎ)再重復(fù)1985年的樂(lè)觀(guān)論(lùn)斷(duàn)。事實(shí)上，噹(dāng)年他就已警告美(mei)國不要使用“保護(hù)主義(yì)”，這(zhè)(zhe)會帶(dài)(dai)來(lái)一係(xì)(xi)列的連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)，阻礙(ài)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。而今天李光燿先生四十(shi)年前的警告不倖(xìng)(xing)言中，美國囙(yīn)國內(nèi)經濟問(wèn)題(tí)，喪(sàng)失了維(wéi)護自由貿(mào)易的(de)意願(yuàn)，轉而擁(yōng)抱保(bao)護主義(yi)。美國的關(guān)稅(shuì)政筴(cè)印證(zheng)了一箇(gè)現(xiàn)(xian)實：由美國主導(dǎo)的全毬(qiú)(qiu)化與(yǔ)自由貿易時(shí)代結(jié)束了，世(shi)界已經被顛(diān)覆。