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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革(ge)红利推(tui)升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫(wei)星通信(xin)）。

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