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部分农化制品、化学(xue)制品（氟化工产品等）受益(yi)于下游(you)需(xu)求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较(jiao)高增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创近一年新(xin)高(gao)，磷酸一铵价格(ge)高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续(xu)下滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業增加(jia)值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光(guang)學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域(yu)維(wéi)持較高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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新(xin)乳业(ye)原是新希望下属的乳业(ye)板块，因盈(ying)利不佳于(yu)2011年被新希望剥离(li)，六年多后冲刺(ci)深交所上市。2016年，新希(xi)望乳业的营收(shou)规模超过40亿元；净利(li)润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减(jian)持过新乳(ru)业(ye)的股(gu)份，这次(ci)是他首次减持该公司股(gu)份。

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共咊(hé)黨(dǎng)人正利用咊解程序，以簡(jiǎn)單(dān)(dan)多數(shù)(shu)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立(li)灋(fǎ)，而在這一程(cheng)序中使用噹(dāng)前政筴(cè)基準昰(shì)前所未有的。一項灋案的成本通(tong)常昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算(suan)的影響(xiǎng)(xiang)來(lái)衡量的。但共(gong)咊黨人希(xi)朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)現行政筴(ce)將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。

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2、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要(yao)取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前(qian)稀释沥青(qing)贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工(gong)利润及开工水平形成一定提(ti)振。虽(sui)然随着需求增加，以(yi)及炼油(you)利(li)润改善，山东及河北有原油(you)配额炼厂维持稳(wen)定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河(he)北地炼沥青增量有限。南方地区(qu)，中石化镇海炼化以及(ji)茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应(ying)过剩的(de)压力。库存方面(mian)，上半年沥青厂库和社库均位于(yu)近五年同(tong)期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家(jia)挺价意愿(yuan)较为强(qiang)烈。