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2、关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域(yu)来看(kan)，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电(dian)气(qi)系统(tong)、轮胎轮毂。下(xia)游整车(che)和(he)中上游零部件板块的行(xing)业(ye)集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋(qu)稳并体现(xian)出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需(xu)格局进一步(bu)变(bian)差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。