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周五(wu)（6月27日），国防军工板块继(ji)续活跃(yue)，连续第5日(ri)上涨。收盘行业涨(zhang)幅、主力净流入额双双(shuang)跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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中证500股票池中，本周表现(xian)较(jiao)好的因子有总(zong)资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增(zeng)长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增(zeng)长率(1.07%)。表现(xian)较差的因子有营业(ye)利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月😻🎒，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👙，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍌🤍。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资(zi)金预期依然(ran)割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三(san)季度(du)仍(reng)维持(chi)中枢偏高震荡市判断(duan)。

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1、阶段I结束(shu)往(wang)往是触达了关键的前期成本密(mi)集(ji)成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比(bi)较大的止盈的抛售。从而使市场从快(kuai)速上行(xing)进(jin)入震(zhen)荡甚至是阶段性调整。

2、融资资金已经连续两个(ge)月净(jing)流(liu)入，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高。并且从历史看，私(si)募基(ji)金、融(rong)资余额、存在显著的正向联动关系(xi)，尤其是在市(shi)场上行阶段呈现(xian)相互强(qiang)化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融(rong)券(quan)实现多空策(ce)略和套利交易，例如通过融资加仓放大(da)收益，因此私募基金规模(mo)扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强(qiang)化作(zuo)用下，整个市场交易活跃(yue)度明显提升。