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而新消费板块交易(yi)拥(yong)挤(ji)度在5月底时触及本轮最高，占市场成交量超过7.2%、处于接近75%分位水平，成交拥挤度上已经高(gao)于近几年数次高点（6.2%左右），仅低于2022年底7.9%的水平，分位水平上也明显高于近几年的(de)数次高点（50%左右），略低于2022年(nian)底(di)82%的分位水(shui)平。截至6月13日，新消费板块交(jiao)易拥挤度5.1%、处于(yu)43%分位，与数次高点相比仍是(shi)不(bu)低的水平。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上(shang)涨(zhang)后，围绕“年轻人(ren)的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活(huo)，包括(kuo)各类代(dai)理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂(za)货店等细分(fen)领域；另一(yi)方面是(shi)情绪消费，包括缓压(ya)治愈、精品创意、情感陪伴、社交体(ti)验、品牌(pai)文(wen)化。后续可以关注(zhu)的扩散赛道(dao)包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地(di)方(fang)美食、中式快餐(can)等）、食品饮料(liao) (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装(zhuang) (中高(gao)端服饰(shi)、线上预售等）。新消费(fei)属性产品不仅有(you)广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也(ye)在增强韧性。如果对国内(nei)新消费板块的全球领先(xian)优势进行刻画(hua)，则2020年该指标见底后脉冲(chong)向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板(ban)块的贸易不可替代(dai)性在新世纪以来逐步走强，服务机器人(ren)、宠(chong)物食(shi)品、珠宝首饰钟表等新(xin)消费产品在全球贸(mao)易链中可平替程(cheng)度较小，内需可进、外需可守。

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创新药企license-out（许可输(shu)出）项目增多(duo)，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三(san)生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合(he)作协议，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

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穩(wěn)定(ding)幣(bì)槩(gài)唸(niàn)(nian)股早盤(pán)漲(zhǎng)幅居前，連(lián)連數(shù)字（02598）上漲13.20%，報(bào)10.46港元；聯(lián)(lian)易螎(róng)科技-W（09959）上漲13.23%，報2.14港元；衆(zhong)安在線(xiàn)（06060）上漲10.38%，報20.20港元(yuan)；迻(yí)卡(ka)（09923）上漲10.54%，報12.38港元。

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2、供应链的全球(qiu)化(hua)重组成为应对贸(mao)易风险的生死棋。为规避美国关税冲击，石头科技在(zai)越南(nan)的代工项(xiang)目(mu)已于2024年四季度投产，可覆盖半数以上(shang)美国市场(chang)需求。这(zhe)与竞争(zheng)对手追觅科技在东南亚、墨(mo)西哥的产能布局，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应。更深远的意义在于，当东欧、拉(la)美、中(zhong)东(dong)和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%，靠近消费端的本土化生(sheng)产既是防御之盾，更是(shi)进攻之矛——越南工厂不仅解(jie)决关税问题，更为地毯清洁技术优化、庭院机器人等海外专(zhuan)属品(pin)类研(yan)发提供前沿据点。