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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🩰。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🥿🩱👿。消费**政策值得期待💘，食饮消费结构升级仍具潜力😻🍒。

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下跌中的回落：美元走强🤍🍓，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🤍🍅🍍🍇。背后原因类似🧅，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👞🩳👢，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深😡🥕💌💌。（1）23年美联储处于加息周期🍑🍊，全年4次加息，美元指数从低位101升至107😠，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👝，强美元叠加国内经济下行压力加大💟🥾，外资加速流出🧄，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥭😻🤬，23年恒生指数下跌-13.8%💟🧄，万得全A -5.2%🧄，AH溢价指数从129升至151💟🍏。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍏💞💘，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥬，24年5-8月恒生指数跌-15%🥿💝👡🥭，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👠，美元短期走强概率不大💛🍍🥝👙💖，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥕💟。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集(ji)采到去年底，全国药品集采涉(she)及435个(ge)品种。新药研发资金需求大、周期长、失(shi)败(bai)率高，每年的(de)医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重(zhong)，一些(xie)创新药企拿不到很好(hao)的回报。

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德意志银行全球外汇策略主管George Saravelos表示：“在最悲观的情形下👿👿🍈🧅🍄，如果伊朗的石油供应完全中断且霍尔木兹海峡关闭，油价可能会升至每桶120美元以上。”

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1、令人担忧的是 headline 通胀高企🍇🍊👝。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的目标🍈🥑🩲。以色列袭击伊朗核计划后💓，中东局势新的动荡构成了新的风险🥦🥾👅🍎，袭击后油价已飙升😡💋。

2、“美联储官员强调，他们并不急于降息，因为他们不知道关税将如何影响经济，但如果通胀面临更大的上行风险🥒，那么可能只会在年底的时候再考虑降息🥬🧅。”他补充道。