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2、⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景(jing)气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部(bu)分消费(fei)服务(wu)和信息技术(shu)领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品(pin)房销(xiao)售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中(zhong)报业(ye)绩预期(qi)增速(su)较高或(huo)者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。