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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全(quan)球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速(su)分(fen)别为6.56%和2.5%，供需(xu)增(zeng)速差为4.06%；2026年运力(li)增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻(luo)辑前，盘(pan)面已提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相(xiang)对偏低。然(ran)而(er)，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进入交(jiao)割(ge)月前(qian)可(ke)考虑逢(feng)低做多。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈(yi)激烈，市场分(fen)歧明显，从(cong)相对确定性角度，更值得(de)考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近(jin)部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。

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