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关注汽车行业(ye)“反内卷”语(yu)境下(xia)零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体(ti)现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的(de)资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持(chi)续上行，供(gong)需格(ge)局(ju)进一步变差(cha)。此次整车环(huan)节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游(you)格(ge)局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一(yi)度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举(ju)措(cuo)落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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根据此前消息，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。这次调样的指数包括上证50、上证180、上证380、科创50等沪市(shi)指数，深证成指、创业板指、深证100等深(shen)市指数(shu)以及沪深300、中证(zheng)500、中(zhong)证(zheng)1000、中证A50、中证A100、中(zhong)证A500等(deng)跨市场指数。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比🥿😈，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%🧅；盈利层面（利润变化），电子增长27%💕、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%🍑😡🧄💟；股利收益率层面🧅🥝💋👜，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、不过🥕🩲👙，严跃进提到，需要说明的是，类似政策去年四季度已全面落实💌👜，所以现在的表述，属于政策强调和深化的含义🧄。实践过程中👡👞，我们也会发现，此前广州把房贷利率“守住”3%的底线👄🧄🤬🥭，所以对此次方案有关政策的正确理解是：在银行可承受的范围内👜💝🍇💖，全面促进房贷成本最低🩳。但不建议直接理解为“最近又要降低首付和房贷利率”了🍆💝👄。

2、中国正面临(lin)严(yan)峻的老(lao)龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压(ya)等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而(er)上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修(xiu)正，同时(shi)AI大模型的迅速发展为医药(yao)板块带来了潜在(zai)重(zhong)大变革机遇(yu)，叠加当(dang)前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值(zhi)或有所修复。