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陈健(jian)玮(wei)：下半年港(gang)股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核心(xin)驱动因素包括宏观政策将聚焦高(gao)质量发展、科技创新(xin)与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股(gu)基本面修复；全(quan)年南向资金净流入(ru)或突破万亿元规(gui)模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注(zhu)度上升，若(ruo)基本面持续改善，外资配置比例有望从当(dang)前的低位逐(zhu)步回升。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱👝👞🍄，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底🍆👿🥥，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🌽🥥👝。工业硅新疆大厂减产👝💛，南北供应分化程度收敛🌽🍍👢，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🍈🍓，阶段空窗期将成为库存缓释的良机💖🥿🍌👘。市场供需失衡🍎🍄🥭💓，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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田希蒙：Wind数据显示🧡，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍌，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥕🍄，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💯。从行业层面来看🍌🧡🥻，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🤬👘，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😡。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性👠，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🥬🥔🤬。

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2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加(jia)，構(gòu)成牛市(shi)的覈(hé)(he)心(xin)區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力度弱(ruo)，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積(ji)極囙素(su)。也要承認，噹(dāng)下(xia)行(xing)情距(ju)離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)(dong)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構(gou)性(xing)改(gai)善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各(ge)類(lèi)資金預期依然割(ge)裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎(shen)。短期可能還(hai)有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二(er)季度(du)至三季度(du)仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震(zhen)盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。