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【復(fù)盤(pán)·內(nèi)(nei)觀(guān)】本週A股市場(chǎng)整體(tǐ)走勢(shì)(shi)偏弱，主要原囙(yīn)爲(wèi)：（1）國(guó)內宏觀數(shù)據(jù)均呈(cheng)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)走弱的狀態(tài)，社螎(róng)數據中企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)意願(yuàn)(yuan)仍在(zai)下滑；（2）地緣(yuán)衝(chōng)突再起，抑製場內的風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)；（3）日內題(tí)材無(wú)序高速輪(lún)動(dòng)特徴較(jiào)強(qiáng)，缺少凝聚賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的確(què)定性方曏(xiǎng)。

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1👗🌽🌽👿😠、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💞，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😻💖🥻，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👢，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👄🥿💕🍈，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍇👘🍋，2024年A股主要集中在周期（石化14%💕🩱、煤炭6%）🍄，消费（食饮8%、医药6%）🥿🩲，制造业（汽车5%、电子5%💕🍋、电力设备4%）等🧡🥭，这些行业基本面受价格因素影响更大👜🍏🍇，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👿💓🩰，港股除金融外🎒👙🧡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👜👿、信息服务等细分领域💕，包括腾讯🍊🥿🥾🍈🥬、网易💖👄💖🤍、美团等互联网巨头💗，消费、制造等行业占比不高💝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😻🥾👡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🌽，典型如16Q4-19Q4💋，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💝🥭🍉，二者增速差从8pct降至-6pct。

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中东局势本周急剧升(sheng)温。6月13日，以色列(lie)对伊朗核设施发动空袭，导(dao)致国(guo)际油价直线拉升，美油(you)盘(pan)中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨(zhang)幅。这一突发(fa)事件导(dao)致全球金融市场剧烈震荡(dang)，美股股指期货应声跳水(shui)，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认(ren)为，此次事件不仅推高了短期油(you)价，更可能改变全球(qiu)能源(yuan)市场的长期格局，因为(wei)霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能(neng)源专家(jia)警告，若冲突持续升级(ji)，油价可能(neng)突破100美元/桶的(de)心(xin)理关口。

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