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关注汽车(che)行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天(tian)以内，有(you)助于缓(huan)解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有(you)回(hui)暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系(xi)统(tong)、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的(de)举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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1、衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

2、值得注意的是🩳🩲🍆💛，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍💖🥝👛，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。