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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈(cheng)现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一(yi)步反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看(kan)，6月开始(shi)，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局(ju)会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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往后去看，7月(yue)将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直(zhi)接影响市(shi)场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很(hen)高，所以(yi)可能还是要边走(zou)边看(kan)。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使(shi)得(de)降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升，从而(er)引(yin)致美债收(shou)益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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山大地纬：公司控股股东山东山大(da)资本运营(ying)有限公司拟将其持有的(de)公(gong)司24.59%股份无偿(chang)划转给山东高速集团(tuan)有限公司，双方(fang)签署了股权划转意向性(xing)协议。该事项可能导致公(gong)司控股股东、实际控制人发生变(bian)动。

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1、融资资金已经连续两(liang)个(ge)月净流入，且(qie)净流入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏(pian)好整体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值(zhi)的比例为(wei)2.42%，处于2016年以(yi)来的(de)82.69%分位，融资融券平(ping)均担保比例回升至273%。展望7月(yue)，在市场(chang)风险偏好(hao)整体改(gai)善(shan)情形下(xia)，融资资金或(huo)有望(wang)继续活(huo)跃。

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