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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面(mian)，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月初美(mei)国或将与一(yi)系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国(guo)内(nei)层面，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续回(hui)落，消费(fei)与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换新国(guo)补(bu)延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵(bing)为市场情绪带来了阶(jie)段性托底与(yu)预期管(guan)理作用(yong)，但(dan)由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期(qi)的突破和主升。

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唐晨：港股(gu)的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)(hong)利與(yǔ)南下(xia)資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)(guo)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市(shi)場(chǎng)的整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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盈利方面🍊🧄💓🤍🍋，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥔🍓🍈👚、必需消费、中游设备保持正增🍇。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💋，TMT制造业同比增幅扩大🍅🍊👜🥕。结合工业企业盈利😈💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓🩳💛💗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎🍌🍌🍆，业绩有望改善🍅；2）中游制造领域🍑🍍💗🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥾👄、光伏、自动化设备等👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓，其中饮料乳品、农副产品💝、家电、家具、饰品🥥🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿；此外贵金属、燃气🍊、电力💕💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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之所(suo)以私募基(ji)金市场能够回暖，主(zhu)要还是因为私募基金形成了明显的(de)赚钱效应，在资产荒背景(jing)下，吸引了高净值(zhi)人(ren)群积极认购。具(ju)体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其(qi)量化多头策略私募基金平均收益(yi)率遥遥领先，远超股票市场指(zhi)数，近一年量化多头策略平均收(shou)益34.46%；近三年平均收益(yi)48.74%。

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1、5🍆🍓、地缘方面🎒🍑💘，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续👅。从中东来看🥕，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面🥔💛，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期🥭。在6月中下旬展开的这轮冲突中🩲👝💋，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势🩰🎒🥑。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一👚👝🍉。

2、二、越博动力未按规定披露关联交易🎒🩰💝，2021年年度报告存在重大遗漏2021 年🍓🎒，越博动力向安庆中安供应链管理有限责任公司借款，其中2,400万元直接用于偿还越博动力实际控制人李占江股份质押款🩱，占2021年经审计净资产的18.69%👞🥑。上述资金往来构成关联交易🧡，越博动力未及时披露，也未在2021年年度报告中予以披露。