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维持(chi)年度策略观(guan)点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资(zi)产(chan)缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循(xun)环(huan)。下(xia)半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经(jing)济。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚(shang)未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利(li)底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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