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瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪在报告中表示，欧洲投资者群体中，更多投资者目前对中国从低配转为中性🥔💟💔💌，一些投资者甚至超配，这在以前路演中几乎未见。

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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓🍇👄，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🧡🩰，同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正🥻👞💛。但是需要注意的是🥑🍅🥦，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约💘😡🩰。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🍎🥝🍊；另一方面🍏🥾😡💝，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🩰。

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尽管多数通胀指标显示回归目标区间，但市(shi)场与**决策层面(mian)对(dui)未(wei)来走势的解读仍不一致。葡萄牙央行行长森特诺(nuo)提醒，通胀(zhang)率可能在明年年初接近甚至低于1%，让人联想到疫情暴(bao)发之前欧(ou)元区持续多年低通(tong)胀甚至通缩的风险(xian)。与之相反的是，爱沙(sha)尼亚央行行长穆勒则表示，目前并(bing)无价格失(shi)控或急剧下行(xing)的迹象，欧洲央行2%的通胀目标已基本达成。

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